Gestor nexo – Automatyczne nadanie statusu oferty po wycofaniu realizacji

​W programie Gestor nexo istnieje możliwość wcześniejszej parametryzacji tego, co ma się dziać z dokumentem w określonej sytuacji. Ustawienia te znajdują się w konfiguracji o nazwie Typy dokumentów.

Jedną z wielu możliwości, które oferuje konfiguracja Typy dokumentów, jest Automatyczne nadanie statusu oferty po wycofaniu realizacji. Aby to ustawić, należy:

1. Otworzyć konfigurację Typy dokumentów wpisując jej nazwę w lewym, górnym rogu programu i wybierając z listy wyszukanych modułów, zaznaczyć odpowiedni typ dokumentu (w tym przypadku Oferta), po czym kliknąć górne menu Popraw.

2. Z listy rozwijalnej Status po wycofaniu realizacji wybrać jedną, z dostępnych opcji:

• Robocza

• Przygotowana

• Przekazana klientowi

• Zaakceptowana

• Przekazana klientowi.

Zmiany należy zatwierdzić przyciskiem Zapisz.

​Artykuł należy do zbioru zagadnień e-Pomocy technicznej związanych z ofertami​.