Scenariusze pracy w programie Gestor nexo – Organizator szkoleń i konferencji – cz. II

​Zbiór tematów związanych z różnymi scenariuszami pracy można znaleźć w zbiorczym temacie e-Pomocy technicznej TUTAJ.

 

 

 

Scenariusz

Od pozyskania klienta, poprzez wygenerowanie oferty szkoleń i wysłanie jej klientowi, po zaplanowanie szkolenia w siedzibie klienta i zrealizowanie oferty dokumentem faktura pro forma.

Część II

Wygenerowana zostaje oferta dla klienta – można wypisać ją z poziomu maila lub dodanego przed chwilą klienta.

W formularzu oferty o specyfikacji asortymentowej – Rachunkowość dla początkujących, wprowadzone zostają dwa warianty:

• Szkolenie w siedzibie firmy szkoleniowej;
• • Koszt to 1500 zł x 5 os.
• Szkolenie w siedzibie firmy klienta;
  
• • Koszt to 2000 zł x 5 os.

Aby odwzorować w programie powyższe czynności, należy:

1. Przejść do modułu Klienci, zaznaczyć wcześniej utworzonego klienta i kliknąć górne menu Wystaw dokument.

2. Z listy rozwijalnej Dokument wybrać Oferta i zatwierdzić przyciskiem Wykonaj.

3. Na zakładce Podstawowe, w sekcji Asortyment wpisać Nazwę proponowanego wariantu, kliknąć menu trzech kresek w kolumnie Nazwa tabeli z oferowanym asortymentem i wybrać Lista.

4. Zaznaczyć usługę Rachunkowość dla początkujących (którą można stworzyć poprzez górne menu Dodaj) i kliknąć górne menu Wybierz.

5. W podobny sposób dodać kolejny Wariant, po czym uzupełnić Ceny i zatwierdzić przyciskiem Zapisz.