e-Pomoc techniczna

Biuro nexo – Jak dodać klienta biura rachunkowego, który nie ma jeszcze bazy danych w programie księgowym lub kadrowym z linii InsERT nexo?

Ostatnia modyfikacja: 06.02.2024

Program: Biuro nexo, Gratyfikant nexo, InsERT nexo, Rachmistrz nexo, Rewizor nexo

Moduł Klienci biura zawiera listę podmiotów obsługiwanych przez biuro rachunkowe. Pozwala on na wykonywanie wielu akcji związanych z zarządzaniem klientami. Aby dodać klienta biura rachunkowego, który nie ma jeszcze bazy danych w programie księgowym lub kadrowym z linii InsERT nexo, należy:

1. Z listy modułów wybrać Biuro – Klienci biura, kliknąć opcję Dodaj i wybrać Nowy klient biura.

2. W pierwszym kroku kreatora należy zdecydować, czy dodawany klient biura jest nowym klientem, czy jest klientem już istniejącym, ale jest to firma lub klient biura bez podłączonej bazy danych. W tym drugim przypadku można wybrać odpowiednią pozycję z listy klientów wywołanej po naciśnięciu klawisza.

Nowy klient – wymagane będzie podanie pełnych danych klienta, dla którego stworzona zostanie również baza danych.
Firma lub klient biura bez bazy danych – wymaga wskazania zdefiniowanego podmiotu z kartoteki klientów. Dane będą podpowiadane w dalszych krokach kreatora, zostanie również utworzona baza danych podmiotu.

Po dokonaniu wyboru przejść Dalej.

3. W nastepnym kroku uzupełnić podstawowe dane klienta, określić stawkę stałą za obsługę, przypisać opiekuna, cennik oraz określić daty obsługiwania go przez biuro rachunkowe. Po wprowadzeniu tych danych przejść Dalej.

4. W tym kroku należy podać parametry logowania do serwera SQL, na którym zostanie stworzona baza klienta. Jeśli baza ma powstać na podstawie wzorca, należy go wybrać w polu Wzorzec klienta, który zawiera rozwijalną listę ze wzorcowymi bazami danych klienta zdefiniowanymi w konfiguracji, w module Wzorce klientów biura. Domyślnie podpowiadają się tutaj parametry serwera, na którym pracuje Biuro nexo. Jeżeli baza klienta i baza Biura mają być na tym samym serwerze, to nie trzeba nic tutaj wprowadzać i można przejść Dalej.

5. Gdy w poprzednim oknie, w polu Wzorzec klienta biura wybrano opcję brak to należy wybrać typ księgowości i/lub typ kadr płac w nowo tworzonym podmiocie. Po kliknięciu klawisza Wykonaj wywołany zostanie proces zakładania nowej bazy danych w odpowiednich programach linii InsERT nexo.