Biuro nexo – Jak zbiorczo zsynchronizować dane klientów?

Program Biuro nexo umożliwia zbiorczą synchronizację danych o firmach klientów biura (nazwa, identyfikatory podatkowe, dane adresowe i kontaktowe, numery rachunków bankowych) pomiędzy bazą klienta a Biurem nexo. Po wskazaniu źródła danych (nowsze dane, Biuro nexo lub baza klienta biura) możliwa jest synchronizacja podstawowych danych klienta (wówczas nowsze dane zastąpią starsze), synchronizacja danych adresowych (podczas niej nastąpi połączenie zbiorów danych) oraz synchronizacja danych kartotekowych (łącząca zbiory). Aby zbiorczo zsynchronizować dane klientów, należy:

1. Z listy modułów wybrać Biuro – Klienci biura i z górnego menu wybrać opcję Operacje zbiorcze.

2. W następnym kroku otworzy się kreator wykonania operacji zbiorczej. W polu Operacja zbiorcza należy wybrać Synchronizacja danych klientów i przejść Dalej.

3. Ustawić parametry operacji zbiorczej tj. Źródło danych (nowsze dane, dane w Biurze nexo lub Dane z podmiotu klienta) oraz zaznaczyć, które dane mają zostać zsynchronizowane. Po ustawieniu parametrów przejść Dalej.

4. Wskazać klientów biura rachunkowego, których dane zostaną zsynchronizowane i przejść Dalej.

5. Zapoznać się z podsumowaniem i kliknąć przycisk Wykonaj.

Artykuł należy do zbioru zagadnień e-Pomocy technicznej dotyczących operacji zbiorczych w programie Biuro nexo​.​​