InsERT mobile – Jak korzystać z widoku Agenda?

Aby skorzystać z modułu Agenda, niezbędne jest wykupienie go ​z poziomu programu Subiekt nexo lub poprzez kontakt telefoniczny z działem handlowym firmy InsERT, który dostępny jest pod numerem telefonu. 71-78-76-110​.

Widok Agenda w aplikacji InsERT mobile​ wyświetla zsynchronizowane działania, dodane z poziomu programu Gestor nexo, jak i aplikacji InsERT mobile. Określenie tego, co ma się synchronizować, można znaleźć w konfiguracji Parametry synchronizacji InsERT mobile. Pozwala on również na tworzenie nowych działań typu Notatka, Zadanie, Spotkanie czy Telefon poprzez kliknięcie opcję + w prawym, dolnym rogu. Aby przejść do widoku Agenda, należy kliknąć menu w lewym, górnym rogu i wybrać Agenda.

Przytrzymując jedno z wyświetlanych działań, wyświetli się lista opcji związanych z danym działaniem:

• Edytuj – pozwalającą na edycje danego działania.
• Zakończ – która kończy działanie, pozwalając jednocześnie pozostawić komentarz.
• Nawiguj – wyświetlająca lokalizację wybraną w działaniu. Po kliknięciu uruchamia domyślną aplikację do nawigacji ze wskazaniem ustawionej lokalizacji.
• Zadzwoń – służąca do wykonania telefonu na numer uczestnika (klienta) dodanego do działania.
• Wyślij SMS do uczestników – do wszystkich uczestników działania, którym został przypisany numer telefony, zostanie wysłana wiadomość SMS.
• Wyślij e-mail do uczestników – analogicznie do powyższej opcji z tą różnicą, że zostanie wysłana wiadomość na elektroniczną skrzynkę pocztową.

Co więcej, w górnej belce można skorzystać z dwóch opcji. Pierwszą z nich jest obraz Kalendarza z aktualnym dniem. Służy on do wyświetlenia dnia dzisiejszego. Drugą opcją jest Filtrowanie, do którego można wejść, klikając w obraz Lejka.

Po wejściu do Lejka wyświetlą się opcje pozwalające przefiltrować działania w widoku Agenda. Można tu wybrać Typ działania, Rodzaj, Kierunek, Wykonawców jak i Uczestników. Aby zatwierdzić wprowadzone filtry, wystarczy kliknąć strzałkę w lewo, w lewym, górnym rogu ekranu.