InsERT nexo – Jak korzystać z widoku Klienci?

​Widok Klienci w aplikacji InsERT mobile​ służy do ewidencji kontrahentów zsynchronizowanych z programami serii InsERT nexo. Pozwala on na wyszukiwanie, edycje, komunikacje i dodawanie różnych działań. Aby przejść do listy klientów, należy rozwinąć menu w lewym, górnym rogu i wybrać Klienci.

Lista klientów w module Klienci jest posortowana alfabetycznie wg Nazwy firmy. Aby w łatwy sposób wyszukać konkretnego klienta, wystarczy wpisać część jego nazwy w wyszukiwarce tuż nad listą kontrahentów.

Lista, jak i wyniki wyszukiwania mogą być dodatkowo Filtrowane. W tym celu należy kliknąć Lejek w prawym, górnym rogu.

Opcja ta umożliwia filtrowanie m.in. po Aktywności danego klienta, Grupach, Cechach etc. Opcja Przywróć pozwala usunąć wszystkie wcześniej wybrane filtry. Po wyborze odpowiednich parametrów filtrowania wystarczy kliknąć Strzałkę w lewo, w lewym, górnym rogu ekranu.

Po filtrowaniu i wyszukaniu klienta, przytrzymując na liście jego wpis, wyświetli się kilka opcji:

• Edytuj – pozwalająca na edycje danych klienta.

• Nawiguj – wyświetlająca lokalizację danego klienta.
  

• Dodaj notatkę/zadanie/spotkanie/telefon – więcej o działaniach można przeczytać w innym temacie e-Pomocy technicznej TUTAJ.

Po wyborze opcji Dodaj… klient, któremu zostało wywołane menu, będzie automatycznie wstawiony do wybranego działania.