Jak udostępnić Subiekta 123 w ramach licencji biurowej Subiekt 123 dla InsERT GT?

​Udostępnionymi dla klientów Subiektami 123 można zarządzać z poziomu modułu Klienci biura.

Subiekta 123 można udostępnić wyłącznie dla zarejestrowanych klientów biura rachunkowego. Aby rozpocząć proces udostępniania aplikacji, należy:

1. Zalogować się do Konta InsERT.

2. Upewnić się, że wybrana jest odpowiednia firma, w razie konieczności Zmienić firmę​, następnie na zakładce Klienci biura kliknąć istniejącego klienta, a następnie Udostępnij (zdjęcie 1) i przejść do punktu 5, jeśli jest to no​wy klient biura, należy kliknąć Dodaj klienta (zdjęcie 2).

zdjęcie 1

​​Uwaga! W przypadku braku przycisku Udostępnij, należy dodać klienta zgodnie z poniższymi krokami.

zdjęcie 2

3. Wpisać NIP lub VATIN klienta biura, jego Nazwę, Program ustawić na Subiekt 123 dla InsERT GT, następnie kliknąć Zarejestruj klienta biura.

Uwaga! Limit możliwych do zarejestrowania klientów stanowi sumę podmiotów z posiadanych przez biuro rachunkowe licencji Rachmistrza GT oraz Rewizora GT. Limit udostępnień aplikacji w ramach podstawowej licencji Subiekta 123 dla InsERT GT wynosi 100.

4. Po pomyślnej rejestracji należy Udostępnić aplikację Subiekt 123.

​

5. Wpisać Identyfikator Podatkowy, następnie kliknąć Zatwierdź.

6. W formularzu udostępniania dane zostaną automatycznie pobrane z bazy GUS. Alternatywnie ręcznie wprowadzić dane firmy klienta biura. Na podstawie tych danych zostanie założony podmiot w Subiekcie 123. Wprowadzone dane będą drukowane na fakturach wystawianych w aplikacji klienta. Po wpisaniu danych Przejść dalej.

Uwaga! Należy zwrócić szczególną uwagę na adres e-mail wprowadzony w formularzu. Na podany adres zostanie wysłana klientowi wiadomość z zaproszeniem do korzystania z Subiekta 123. W zaproszeniu dostępny będzie link, który umożliwi użytkownikowi rozpoczęcie korzystania z udostępnionej usługi. Wprowadzony adres e-mail klienta biura pozwoli również firmie InsERT na kontakt z klientem w zakresie funkcjonowania usługi. Na ten adres mogą być wysyłane informacje o planowanych aktualizacjach Subiekta 123, przerwach technicznych, zmianach regulaminu itp.

7. Zweryfikować Adres e-mail, na który zostanie wysłane zaproszenie do korzystania z udostępnionego Subiekta 123, następnie przejść do Podsumowania.

8. Sprawdzić wszystkie dane i Udostępnić aplikację.

Klient biura rachunkowego po otrzymaniu wiadomości e-mail z zaproszeniem do korzystania z udostępnionego Subiekta 123 musi odwiedzić link, który pozwoli mu uzyskać dostęp do aplikacji. Po kliknięciu linka zostanie przekierowany na stronę logowania, na której można użyć posiadanego Konta InsERT lub założyć nowe korzystając z opcji Załóż Konto InsERT. W formularzu zakładania nowego konta należy uzupełnić wszystkie wymagane dane. Założone konto wymaga potwierdzenia. W tym celu na adres e-mail konta wysłana zostaje wiadomość z linkiem aktywacyjnym. Należy kliknąć link i zalogować się do udostępnionej usługi. 

Uwaga! Nie ma obowiązku zakładania konta na dokładnie taki sam adres e-mail, jak ten, na który zostało dostarczone zaproszenie do korzystania z usługi.

Poradnik poświęcony akceptacji zaproszenia: Jak rozpocząć korzystanie z udostępnionej usługi​? 

Zakończenie udostępniania usługi

Po pomyślnym udostępnieniu​ Subiekta 123 z poziomu Szczegółów klienta biura istnieje możliwość zakończenia udostępniania usługi dla wybranego klienta lub wykonać operację ponownego udostępnienia.

​  ​