Biuro GT – Jak dodać proces realizowany w biurze?

​Procesy realizowane w biurze służą do kontrolowania (monitorowania) różnych spraw związanych z klientami biura rachunkowego i prac, które dla klienta należy wykonać. Stan realizacji poszczególnych procesów można monitorować i zmieniać w modułach Panel klienta oraz Procesy. W celu dodania nowego procesu wykonywanego w biurze należy:

1. Z listy modułów wybrać Administracja, a z listy Procesy realizowane w biurze. 

2. W oknie, które się wyświetli wybrać opcję Dodaj.

​3. Wprowadzić nową nazwę procesu oraz jego okresowość (co jaki okres będzie wykonywany). Dla procesu należy zdefiniować listę stanów realizacji. Stany realizacji mogą przyjmować różne wartości w okresach, jakie zostały ustawione w okresowości. Pozwala to na monitorowanie, na jakim etapie dana czynność się znajduje. W tym celu należy kliknąć opcję Dodaj w sekcji Stany.

4. W oknie Stan realizacji procesu należy wprowadzić nazwę stanu. Opcjonalnie można wybrać Operację, której wykonanie przez program Biuro GT na podmiocie klienta biura spowoduje ustawienie danego stanu. Należy w ten sposób dodać wszystkie stany dla procesu.

5. Kolejność stanów na liście jest istotna. W taki sam sposób będą porządkowane na listach w programie. Zmianę kolejności umożliwiają strzałki po lewej stronie od listy. Proces zapisać przyciskiem OK.

​