Wróć do wyszukiwarki
e-Pomoc techniczna
InsERT nexo – Jak dodać informację o wielkości firmy w kartotece klienta?
Ostatnia modyfikacja: 22.11.2023
Program: Biuro nexo, Gestor nexo, Gratyfikant nexo, InsERT nexo, Rachmistrz nexo, Rewizor nexo, Subiekt nexo
Kategoria: Klienci
Moduł Klienci w systemie InsERT nexo prezentuje informacje o wszystkich klientach, czyli osobach i firmach, których dane zostały zaewidencjonowane w programie. Aby dodać do kartoteki klienta informację o wielkości jego firmy należy:
1. Przejść do modułu Kartoteki – Klienci. Zaznaczyć klienta na liście i kliknąć Popraw.
2. Przejść na zakładkę CRM. W polu Wielkość firmy (liczba pracowników) wybrać wartość. Zapisać zmiany.
