Etykiety księgowe w Portalu Dokumentów

Od wersji 46.0.0 w Laboratorium systemu InsERT nexo ​i usługi Portal Dokumentów dostępna jest funkcja Etykiety księgowe. 

Dzięki Etykietom księgowym istnieje możliwość opisywania dokumentów pochodzących z Portalu Dokumentów. Etykiety księgowe pozwalają na bardziej szczegółowe opisywanie dokumentów, a następnie wykorzystanie ich przy dekretacji dokumentów.

Do poprawnego działania Etykiet księgowych wymagana jest aktywna licencja Portalu Dokumentów.

Uwaga! Funkcja Etykiety księgowa może zostać włączona jedynie w programie księgowym (Rachmistrz nexo lub Rewizor nexo). Opis aktywacji znajduje się w artykule e-Pomocy technicznej: Rewizor nexo i Rachmistrz nexo – Jak aktywować funkcję Etykiety księgowe?​​

Po włączeniu w Laboratorium funkcji Etykiety księgowe w programach księgowych Rachmistrz i Rewizor nexo, dostępny będzie słownik, w którym użytkownik może tworzyć własne etykiety.

 ​

Po dodaniu nowych etykiet w programie księgowym zostaną one automatycznie przesłane do Portalu Dokumentów. Artykuł opisujący jak zdefiniować własne Etykiety księgowe znajduje się tutaj. 

Po zdefiniowaniu słownika przez użytkownika programu księgowego i otrzymaniu go przez Portal Dokumentów, Etykiety dostępne będą przy dodawaniu dokumentów w Portalu Dokumentów.

Etykiety można również nadawać w programie księgowym. Wysłany z Portalu Dokumentów dokument jest automatycznie blokowany do edycji dla użytkowników portalu. Jego dalsze opracowywanie możliwe jest dostępne w programie księgowym Rachmistrz nexo lub Rewizor nexo.

• Etykiety księgowe w Rachmistrzu i Rewizorze nexo

Artykuły e-Pomocy technicznej opisujące obsługę Etykiet księgowych z poziomu usługi Dokumenty firmy:

1. Jak aktywować Etykiety księgowe?​

2. Jak nadać etykiety księgowe do dokumentów?​​​

3. Jak usuwać Etykiety księgowe z dokumentów?​

4. Jak sprawdzić historię aktywności Etykiet księgowych w przesłanym dokumencie?​​

5. Jak filtrować dokumenty według Etykiet księgowych?​​