Rewizor i Rachmistrz GT – Jak aktywować możliwość wysyłania informacji o zakończeniu dodawania dokumentów w aplikacji Portal Dokumentów?

Aplikacja Portal Dokumentów pozwala klientowi biura rachunkowego na wysłanie powiadomienia e-mail do biura rachunkowego, gdy proces dodawania dokumentów w miesiącu zostanie zakończony. Dzięki tej funkcjonalności biuro rachunkowe w prosty sposób może komunikować się z klientem w tym aspekcie.

Aby uruchomić możliwość wysyłania powiadomienia e-mail, gdy klient zakończy dodawanie dokumentów w miesiącu, należy:

1. Kliknąć ikonę Portalu Dokumentów i wybrać Ustawienia portali dla biura i klienta biura.

2. W sekcji Umowa z klientem zaznaczyć Pokazuj termin dostarczania dokumentów, określić wartość w dniach i zaznaczyć – Wysyłaj powiadomienia e-mail, gdy klient zakończy dodawanie dokumentów w miesiącu.

Aby wysłać informację o dodaniu wszystkich dokumentów, należy:

1. Uruchomić Portal Dokumentów i kliknąć Wyślij informacje do biura.

2. Kliknąć Wyślij.

Wyświetlona zostanie informacja o statusie wysłanej wiadomości. Przesłana informacja zostanie dostarczona na wcześniej zdefiniowany adres biura rachunkowego.