e-Pomoc techniczna
Rewizor i Rachmistrz GT – Jak aktywować możliwość wysyłania informacji o zakończeniu dodawania dokumentów w aplikacji Portal Dokumentów?
Program: InsERT GT, Portal Biura, Portal Dokumentów, Rachmistrz GT, Rewizor GT
Kategoria: Dokumenty, Dokumenty pobrane, Komunikacja
Aplikacja Portal Dokumentów pozwala klientowi biura rachunkowego na wysłanie powiadomienia e-mail do biura rachunkowego, gdy proces dodawania dokumentów w miesiącu zostanie zakończony. Dzięki tej funkcjonalności biuro rachunkowe w prosty sposób może komunikować się z klientem w tym aspekcie.
Aby uruchomić możliwość wysyłania powiadomienia e-mail, gdy klient zakończy dodawanie dokumentów w miesiącu, należy:
1. Kliknąć ikonę Portalu Dokumentów i wybrać Ustawienia portali dla biura i klienta biura.
2. W sekcji Umowa z klientem zaznaczyć Pokazuj termin dostarczania dokumentów, określić wartość w dniach i zaznaczyć – Wysyłaj powiadomienia e-mail, gdy klient zakończy dodawanie dokumentów w miesiącu.
Aby wysłać informację o dodaniu wszystkich dokumentów, należy:
1. Uruchomić Portal Dokumentów i kliknąć Wyślij informacje do biura.
2. Kliknąć Wyślij.
Wyświetlona zostanie informacja o statusie wysłanej wiadomości. Przesłana informacja zostanie dostarczona na wcześniej zdefiniowany adres biura rachunkowego.
