InsERT nexo – Jak włączyć cykliczne czyszczenie śladu rewizyjnego za pomocą modułu Automatyzacja?

​Moduł Automatyzacja pomaga w zautomatyzowaniu procesów w firmie. Użytkownik może np. zaplanować, aby w ślad za każdym utworzonym dokumentem handlowym, ofertą, umową lub zleceniem serwisowym powstawało działanie – był wysyłany e-mail lub wiadomość SMS.

Do poprawnego działania poniższego automatu wymagana jest wersja systemu InsERT nexo 42.0.1 lub wyższa, aktywny abonament na moduł Automatyzacja, oraz instalacja pakietu przykładowych pluginów modułu Automatyzacja.

Aby dodać automat, który będzie usuwał w każdą niedzielę ślad rewizyjny z ostatnich 7 dni należy:

1. Przejść do modułu Ewidencje dodatkowe – Automatyzacja i kliknąć  Dodaj – Automat.

2. Nadać nazwę automatu i opcję uruchamiania Według harmonogramu. 

3. W sekcji Harmonogram wprowadzić okres, w którym automat będzie uruchamiany oraz następnie Cykl powtarzania automatu – Tygodniowy. Następnie wskazać, w którym dniu tygodnia będzie wykonywany automat, w opisywanym przykładzie będzie to niedziela (Nd).

4. Jako Czynności do wykonania wprowadzić Wyczyść ślad rewizyjny, a następnie uzupełnić liczbę dni. W opisywanym przykładzie – 7.​

5. W sekcji Szczegóły wykonania wprowadzić ustawienia zgodnie z własnymi preferencjami i zapisać automat.​​