Gestor nexo – W jaki sposób wykorzystać etykietowanie kontaktów w szablonach wiadomości?

Uwaga! Funkcja Miejsca użycia kontaktu wymaga aktywnego ulepszenia do wersji 42.0.0 Gestora nexo.​

Od wersji 42.0.0 systemu InsERT nexo dodano możliwość etykietowania kontaktów miejscem użycia kontaktu. Użytkownik może przypisać kontakt do dokumentów takich jak faktury, oferty, dokumenty związane z serwisem i windykacją oraz zamówienia. Dodatkowo użytkownik może zdefiniować własne Miejsca użycia kontaktu w specjalnie przeznaczonym do tego słowniku. Dodatkowo etykiety można w szablonach wiadomości, w tym celu należy:

1. W lewym, górnym rogu programu, w wyszukiwarce wpisać Szablony wiadomości ​i kliknąć przycisk Popraw.

 

2. Kliknąć przycisk Więcej, następnie w polu Do wskazać etykietę według własnych preferencji.

3. Zapisać zmiany. Tak ustawiony szablon wiadomości będzie adresował wiadomość tylko do kontaktu oznaczonego etykietą Faktury.

Uwaga! W oknie wydruku dokumentu będzie widoczny tylko jeden adres klienta, jednakże e-mail zostanie wysłany na wszystkie adresy wskazane w szablonie wiadomości.

​