e-Pomoc techniczna

zarezerwuj.pl – Jak włączyć automatyczne powiadomienia e-mail o wystawieniu dokumentu sprzedaży?

Ostatnia modyfikacja: 25.04.2024

Kategoria: Integracje, Konfiguracja, Parametry, Poczta elektroniczna

Aplikacja zarezerwuj.pl, pozwala na integrację z programem Subiekt GT. Z wykorzystaniem integracji użytkownicy mają możliwość pełnej automatyzacji procesu wystawiania dokumentów sprzedaży (paragon, proforma, faktura, zamówienie) dla klienta. Dokument zostaje wystawiony w momencie stworzenia rezerwacji, zmiany statusu płatności lub zmiany statusu rezerwacji. Aplikacja umożliwia również generowanie i wysyłanie automatycznych powiadomień dotyczących nowych dokumentów do klientów i pracowników. W celu uruchomienia tej funkcji należy:

Zalogować się do aplikacji zarezerwuj.pl, kliknąć menu Ustawienia, a następnie w sekcji Firma wybrać Integracje.

W sekcji Systemy sprzedaży kliknąć Subiekt GT.

W celu uruchomienia powiadomień dla klientów należy:

Kliknąć przycisk aktywacji ustawienia. Dodatkowo użytkownik ma możliwość zdefiniowania własnego szablonu wiadomości. Aby to zrobić, należy kliknąć przycisk edytuj.

Uzupełnić temat i treść wiadomości. Użytkownik ma możliwość korzystania z autotekstów w treści wiadomości (autotekst to formuła, której wartość obliczana jest w trakcie generowania dokumentu przy użyciu bieżących danych z bazy danych). Aby użyć gotowego autotekstu, należy na niego kliknąć lewym przyciskiem myszy. Podgląd przygotowanego szablonu znajduję się pod polami edycji treści powiadomienia.

W celu uruchomienia powiadomień dla pracowników należy:

Aktywować jedną z dwóch opcji:

Wysyłaj na adres e-mail osoby/zasobu – w tym przypadku powiadomienie zostanie wysłany na adres e-mail przypisany do osoby lub zasobu;
Wysyłaj na ogólny adres e-mail – w tym przypadku powiadomienie zostanie wysłane na podany poniżej adres e-mail.

Następnie w celu zapisania zmian, w prawym górnym rogu aplikacji kliknąć przycisk Zaktualizuj.