e-Pomoc techniczna
Rachmistrz i Rewizor nexo – Dekretacja dokumentów faktura VAT sprzedaży na koniec miesiąca za pomocą modułu Automatyzacja
Program: InsERT nexo, Rachmistrz nexo
Kategoria: Automatyzacja, Dekretacja dokumentów
Od wersji 41.0.0 InsERT nexo możliwe jest skonfigurowanie automatu (artykuł opisujący aktywację modułu znajduję się tutaj) który zadekretuje automatycznie dokumenty na podstawie wcześniej skonfigurowanego harmonogramu. Przed przystąpieniem do konfiguracji, należy przystosować schematy dekretacji, w których wymagane jest ustawienie Warunku wyboru oraz Kolejności. Konfiguracja przykładowego schematu znajduję się tutaj.
1. W celu konfiguracji harmonogramu automatyzacji należy przejść do modułu Ewidencje dodatkowe – Automatyzacja i kliknąć Dodaj – Automat.
2. Nadać Nazwę automatu i zaznaczyć opcję uruchamiania Według harmonogramu.
3. W sekcji Harmonogram wprowadzić cykl powtarzania automatu. Artykuł opiera się na działaniu firmy, która wprowadza dokumenty przez cały miesiąc i w ostatnim dniu miesiąca księgowa dekretuje dokumenty schematem dekretacji. Automatyzacja wykona powyższe działanie we skazanym terminie. W tym celu parametr Uruchamiaj od ustawić na okres, w którym ma obowiązywać Harmonogram, Cykl - Miesięczny, Powtarzaj co: 1 miesiąc, w wyliczony Ostatni Dzień.
4. Jako Czynności do wykonania wprowadzić Dekretuj automatycznie. Ustawić odpowiedni Typ dokumentu w tym przypadku Faktura Vat sprzedaży.
W polu Nadawca dokumentu wybrać odpowiedniego nadawcę, od którego pochodzą dokumenty:
- Instancja lokalna opcja ta jest preferowana przy pracy wspólnej bazy danych programu księgowego i Subiekta nexo.
- Wymiana On-line lub Wymiana off-line opcja ta jest preferowana przy pracy odrębnych baz danych programu księgowego i Subiekta nexo w zależności od sposobu przesyłanych dokumentów są to ustawienia:
- Dowolny ustawienie tej opcji spowoduje, że, program będzie dekretował dokumenty otrzymane od każdego z typów nadawców
W polu Za okres wybrać okres, za jaki zostaną zadekretowane dokumenty, w tym przypadku Miesięczny.
5. W sekcji Szczegóły wykonania wprowadzić ustawienia dotyczące sposobu wykonania i wykonawcy czynności. Zapisać automat.
UWAGA !!! Jeśli w chwili wykonania automatu, nie będzie uruchomione żadne stanowisko z zalogowanym wykonawcą czynności, automat zostanie wywołany podczas pierwszego zalogowania wykonawcy czynności do systemu (np. następnego dnia roboczego).
Po wykonaniu automatu, w module Automatyzacja na zakładce Historia pojawi się lista wszystkich wykonanych automatów wraz z wynikiem wykonanej operacji.
Artykuł należy do zbioru zagadnień Przykładowe wykorzystanie automatów w Rachmistrzu nexo.
