Agencja nieruchomości – Powiązanie dokumentu z decyzją klienta z procesem ofertowym

​Scenariusz: Obsługa klientów, którzy zgłaszają się do biura w celu uzyskania pomocy w poszukiwaniu mieszkania/domu, który mogliby kupić. Biuro zajmuje się pośrednictwem w sprzedaży mieszkań nowych (od deweloperów) oraz z rynku wtórnego.

Spis wszystkich tematów e-Pomocy technicznej scenariusza pracy agencji nieruchomości można znaleźć w temacie Scenariusz pracy w programie Gestor nexo dla agencji nieruchomości – Spis treści

Opiekun otrzymuje mail od klienta i dołącza go do procesu ofertowego, aby odwzorować w programie powyższe czynności, należy:

1. Przejść do modułu Poczta, zaznaczyć mail od klienta, rozwinąć Operacje, kliknąć Powiąż z i wybrać Procesem ofertowym.

2. Zaznaczyć wcześniej utworzony Proces ofertowy i zatwierdzić przyciskiem Wybierz.

Dzięki powiązaniu wiadomości od klienta z Procesem ofertowym w łatwy sposób będzie można odnaleźć e-mail klienta. W tym celu należy:

1. Przejść do modułu Procesy ofertowe, rozwinąć górne menu Operacje i wybrać Pokaż mapę powiązań.

2. Rozwinąć cześć Wiadomości e-mail i klikając prawy przycisk myszy na wiadomości wybrać Pokaż.

Informacje o kolejnym kroku można znaleźć w temacie e-Pomocy technicznej Agencja nieruchomości – Zaplanowanie i stworzenie działania dotyczącego spotkania z klientem.