Gestor nexo – Jak dodać umowę z klientem do dokumentu?

Moduł Umowy z klientami jest dostępny tylko na licencji Gestora nexo PRO.

Od we​rsji 31.0.0 Gestor nexo umożliwia dodawanie umów z kl​ientem​ na podstawie dokumentów sprzedaży wprowadzonych do Subiekta nexo (warunkiem jest korzystanie z obu licencji na jednym podmiocie). Nowy kreator pozwala na wyszukanie dokumentu po jego numerze, po danych klienta lub po kodzie dostawy asortymentu zawartego na dokumencie sprzedaży. Aby dodać nową umowę z klientem na podstawie dokumentu sprzedaży, należy:

1. Przejść do modułu Obsługa klienta – Umowy z klientami i z górnego menu wybrać Dodaj –​ Umowa z klientem do dokumentu.

2. Wskazać jeden z dostępnych wariantów (na podstawie dokumentu sprzedaży, na podstawie kodu dostawy w dokumencie sprzedaży lub na podstawie dokumentu sprzedaży wybranego klienta), wskazać konkretny dokument i przejść Dalej.

3. Zaznaczyć asortyment, który zostanie przepisany z dokumentu do generowanej umowy i kliknąć Utwórz umowę. Jeżeli do wybranego dokumentu utworzono korektę, program umożliwi użytkownikowi przeniesienie stanów z korekty.

4. Wprowadzić brakujące elementy umowy i zapisać.