Gestor nexo – Powiązanie umowy z klientem do innych obiektów w programie

Moduł Umowy z klientami jest dostępny tylko na licencji Gestora nexo PRO.

Od wersji 31.0.0 Gestora nexo umożliwia powiązanie umowy z klientem do innych obiektów w programie. Obecnie możliwe jest powiązanie umowy z:

- Działaniem,
- Procesem ofertowym,
- Ofertą,
- Zleceniem serwisowym.

Jeżeli podmiot wykorzystuje również licencję Subiekta nexo, to dodatkowo można dokonać powiązania z:

- Dokumentem sprzedaży,
- Dokumentem zakupu,
- Zamówieniem do dostawcy,
- Zamówieniem od klienta,
- Wydaniem zewnętrznym,
- Przyjęciem zewnętrznym.

Aby utworzyć powiązanie, należy przejść do modułu Obsługa klienta – Zlecenia serwisowe, a następnie wybrać Operacje –​ Powiąż z i wybrać rodzaj dokumentu. Spowoduje to wywołaniem okna kontekstowego, w którym należy wskazać konkretny obiekt.