InsERT nexo – Co to jest szablon klienta i jak może usprawnić pracę w firmie​​?

​Szablony klien​​tów w systemie InsERT nexo zostały stworzone z myślą o szybkim dodawaniu nowych klientów. 

W systemie domyślnie znajdują się nas​tępujące szablony:

• Domyślny szablon osoby,

• Domyślny szablon firmy.
  

Zawierają one podstawowe dane, które zostaną podpowiedziane podczas dodawania nowego klienta (na podstawie szablonu).

Informacje w nich zawarte można zmienić w zależności od potrzeb danej firmy. Zaletą tego słownika jest możliwość dodawania własnych szablonów, a odpowiednio zdefiniowany szablon umożliwia bardzo szybkie dodanie klienta. 

Aby dodać nowy szablon klientów, należy:

1. Przejść do modułu Konfiguracja – Szablony klientów, następnie kliknąć Dodaj.

​​​

2. W oknie edycji s​zablonu do zdefiniowania dostępne są następujące sekcje: 

• Podstawowe, 

• Adres,

• CRM, 

• Ceny,

• Dokumenty,
  

• Sklep internetowy vendero,

• Płatności domyślne,

• Operacje bankowe,

• Rozliczenia,

• Kredyt kupiecki,

• Windykacja,

• Parametry wydruków.

​​Opis poszczególnych pól dostępny jest​​ w Pomo​cy (F1).