Subiekt 123 – Jak skonfigurować automatyczne wystawianie faktur cyklicznych?

​W programie Subiekt 123 istnieje możliwość skonfigurowania cyklicznego wystaw​​​iania faktur (np. co miesiąc). Jest to przyd​atna opcja w sytuacji, kiedy regularnie, co jakiś okres jest klientowi wystawiana faktura na jakąś stałą usługę lub towar. W celu skonfigurowania takich faktur należy:

1. Z listy modułów wybrać Sprzedaż – Faktury cykliczne, a następnie klik​nąć symbol + w prawej górnej części modułu.

2. W następnym kroku zostanie otworzony szablon nowej faktury cyklicznej. Tutaj należy wprowadzić:

• Nazwę szablonu – dowolna nazwa umożliwiająca łatwą identyfikację,
• Harmonogram – wybrać jeden z dostępnych okresów,
• Dzień wygenerowana – w zależności od harmonogramu należy wprowadzić dzień, w którym zostanie wystawiona faktura. Dla tygodniowego jest to dzień tygodnia (poniedziałek, wtorek itd.), dla miesięcznego dzień miesiąca (np. 10. dzień miesiąca), a rocznego konkretna data
• Wystawiaj do – dzień, w którym najpóźniej ma zostać wystawiona faktura,
• Wystawiaj co N miesięcy – wpisać, co ile miesięcy ma być wystawiana faktur,
• Powiadamiaj mnie emailem – po zaznaczeniu tego znacznika zostanie wysłana wystawcy wiadomość email na dzień przed wystawieniem oraz w dniu wystawienia faktury,
• Wystawiaj – parametr pozwala określić, czy dokument ma być wystawiany zgodnie z wyznaczoną datą, dzień roboczy przed wyznaczoną datą, czy dzień roboczy po wystawionej dacie,
• Klient – wskazać kartotekę klienta, dla którego wystawiane mają być faktury,
• Miejsce wystawienia – miejscowość wystawienia faktury,
• Wysyłaj faktury emailem do Klienta – po wystawieniu faktury zostanie ona wysłana na adres email klienta.

3. Następnie na​​leży wprowadzić Pozycje towarowe wraz z cenami, które będą widnieć​ na fakturach, wybrać Formę i Termin płatności oraz istnieje możliwość włączenia Mechanizmu podzielonej płatności, a także Automatycznego wprowadzenia płatności.

​

4. Następnie należy wskazać Rachunek bankowy, Osobę wystawiającą, opcjonalnie Opis dokumentu oraz Osobę odbierającą dok​ument. Po wprowadzeniu wszystkich danych szablon faktury zapisać.

​