InsERT nexo – Jak dezaktywować klienta?

​Dezaktywacja jest to operacja ukrycia konkretnego kontrahenta w momencie, którym podmiot prowadzący działalność na programach InsERT nie chce widzieć wybranych klientów w miejscach, gdzie dana funkcja jest wymagana do wskazania. Oczywiście opcja ta jest odwracalna. 

Dla takich kartotek parametr Usuń nie jest dostępny ze względu na powiązania w programie (opcja Usuń zadziała, gdy na daną firmę nie ma wystawionych dokumentów handlowych, rozrachunków, operacji kasowych/bankowych itp.). 

W celu dezaktywacji kontrahenta należy:

1. Przejść do modułu Klienci, a następnie zaznaczyć klienta/ów na liście i z górnego menu Operacje wybrać opcję Dezaktywuj.

2. Jeżeli dla wybranej firmy przypisani są przedstawiciele, program zapyta, czy wykonać operację również dla nich.

3. W kolejnym kroku w oknie podsumowania, gdzie widać wybrane kartoteki do dezaktywacji, należy wybrać przycisk Zmień.

Dostępny jest także filtr Aktywny, który umożliwia pokazanie nieaktywnych/aktywnych klientów. Klienci nieaktywni nie są widoczni na listach wyboru klientów, ich dane nie zostaną odnalezione przy pomocy mechanizmu InsTYNKT, modułu Wyszukiwarka ani przy pomocy funkcji Szukaj (F8).

Istotną informacją jest również to, że nie jest możliwe wstawienie danych nieaktywnych klientów do dokumentów. Jeśli dokument z nieaktywnym klientem będzie przetwarzany (np. podczas realizacji zamówienia), zostanie zablokowana możliwość zapisu takiego dokumentu.